1920年代末期，上海被白色恐怖所笼罩。钱壮飞、胡底与李克农在此地会合。钱壮飞精通医术、擅长绘画并参与电影制作，胡底满怀侠义精神、离家投身革命，李克农则领导学生运动并创办民生中学，他们在抵达上海之前就已经开始从事秘密工作。

在克服了失业、饥寒交迫的困境后，三人抓住了国民党无线电训练班的机遇，在中央特科和陈赓的部署下，冒险潜入特务头目徐恩曾的核心势力范围。

钱壮飞担任贴身机要秘书，李克农和胡底则构建情报网络，将正元实业社及多家敌特通讯社改造为他们的活动据点，还成功复制了国民党的最高级别亲译密码。当他们深深潜入敌营的深渊时，1931年一封从武汉发出、代号“黎明”的电报，即将引发一场足以摧毁一切的巨大风暴。如需了解更多相关内容，可访问米兰官网入口。